BEQUEM. TRANSPARENT. VERANTWORTUNGSVOLL. NACHHALTIG.
Wir bewerten, vermitteln und beraten – rund um Ihr Vermögen.
Sichern Sie sich Mehrwerte durch unabhängige und professionelle Beratung zu Versicherungen, Kapitalanlagen und Immobilien.
Was uns einzigartig macht
Die Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung, welche vom FPSB
– Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. –
formuliert wurden, bilden die Basis unserer Dienstleistungen.
Aus diesem Grund bedeutet Finanzplanung für uns nicht nur die Erstellung einer Finanzanalyse oder Ruhestandsplanung, sondern geht deutlich darüber hinaus und stellt Sie als Mandanten in den Mittelpunkt.
Abhängig von Ihrem Bedarf und Ihrer Lebensphase kommen Finanzplan „Klassik“, „Komfort“ oder „Premium“ in Betracht, um Risiken erkennen, bewerten und bewältigen zu können.
Regelmäßig informieren wir neue Interessenten mittels unserer Veranstaltung über die Besonderheiten unserer Dienstleistung. Lassen Sie sich überraschen und melden Sie sich an!
Unser wichtigstes Instrument.
Ihr Finanzplan
Individuell wie ein Maßanzug, zu 100% auf Ihre Situation und Bedürfnisse abgestimmt und jederzeit anpassbar auf ihre jeweilige Lebenssituation.
Der Finanzplan begleitet Sie nach der Erstellung durch jede Lebensphase und Veränderung.
Regelmäßig kontrolliert Ihr Berater die Richtigkeit der aktuellen Situation und schlägt Ihnen die nötige Absicherung vor.
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Versicherungen
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Sparen können Sie sich oft sparen!
Einlagen wie Tagesgelder, Festgelder oder Sparbücher führen zu einem realen Wertverlust, da die Renditen meist niedriger sind, als die Inflation.
Bei einer höheren Renditeerwartung steigt auch das Anlagerisiko. Wir stellen Ihr Vermögen individuell auf Ihre Risikobereitschaft ein, damit Ihr Vermögen sich vermehren kann.
Sie sind an langfristigen Perspektiven und weniger an kurzfristigen Renditen interessiert?
Wir erstellen Ihnen einen passendes Anlagebeispiel – egal ob einen langfristigen Sparplan, eine ausgewogene Vermögensanlage oder die Anlage Ihrer fälligen Lebensversicherung.
Sie möchten, dass Ihr Vermögen sozial, gemeinnützig und nachhaltig wirkt?
Wir beraten Sie bei der Gründung von Stiftungen und vermitteln die richtigen Vermögensanlagen oder die passenden Vermögensverwalter.
Unser Tipp:
Unsere Depotanalyse gibt Ihnen einen umfassenden Überblick zum Gesamtrisiko Ihres Depots und über die jeweiligen Einzelwerte.
